今日工作台
按教培老师真实使用顺序排列，不先堆复杂报表。
今日待跟进 0
待约试听 0
待反馈 0
0
0
0
0
先清新线索
先处理“新建未联系”和“已沟通待邀约”，不要让新线索过夜没人接。
再定试听
把今天有希望推进的家长先约试听，优先锁定老师和时间段。
回填反馈
试听结束当天必须回填课堂吸收、家长异议、意向等级和是否进群。
追报名方案
对 A / B 意向但还没成交的家长，48 小时内要给明确报名方案。
快速新增线索
先把最常用字段录进去，后面再在线索详情里补试听、反馈、报名和归属链。
首页直接录入
学生姓名和家长电话必填。
手机快捷跟进
手机上先用这个快速补一条沟通记录，完整字段仍然会同步到线索详情和跟进历史。
适合微信 / 电话后马上记录
招生待办清单
系统按线索状态自动整理，老师每天先清这里，再看完整表。
紧急 0
待补字段 0
| 优先级 | 对象 | 该做什么 | 负责人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 待生成 | 系统读取线索后自动生成 | 新线索、待试听、待反馈、高意向未成交都会进来。 | - | - |
跟进原则
先用人工动作跑顺，后面再接自动提醒。
1 小时内首联
新线索录入后，先确认家长诉求、年级、薄弱点和可试听时间。
试听当天回填
试听结束当天必须写吸收情况、家长异议、意向等级和下一步。
48 小时内追方案
A / B 意向未报名客户，必须给明确班型、价格、时间和优惠方案。
线索状态流转
第一阶段先把状态定死，避免每个老师写不同名字。后面所有提醒、提成和沉睡召回都靠这条状态链。
改状态必须写跟进记录
1. 新建未联系
线索刚进来，必须尽快首联。
2. 已沟通待邀约
已联系成功，准备推动试听。
3. 已预约试听
已定试听时间，等待到场。
4. 试听完成待转化
试听结束，必须回填反馈单。
5. 持续跟进中
家长有意向，但还未报名。
6. 定金 / 已报名
进入报名建档和归属锁定。
7. 无效 / 沉睡
暂时不成交，但不能丢数据。
线索主表
这里是第一阶段最核心的一张表：来源、负责人、状态、试听、进群、报名都从这里往下走。
| 学生 / 家长 | 来源渠道 | 当前负责人 | 当前状态 | 试听安排 | 意向等级 | 是否进群 | 最近跟进 | 下一步动作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前还没有真实线索。请先手动新增，或到“批量导入”粘贴老师 Excel 里的线索表。 | |||||||||
跟进时间线
老师真正每天会看的，不是只有表格，而是某个家长前面已经聊到哪里、下一步该说什么。
每次沟通都要留痕
后面接自动提醒
线索详情区
这一块后面会替代“只能在大表里看信息”的方式。现在先做成当前选中线索的详情视图。
暂无线索
-
-
先录入第一条线索
当前线索跟进历史
查看这个家长前面每一次沟通、报名、试听、导入和状态变化，避免只凭记忆交接。
0 条记录
新增线索面板
第一阶段先把真实常用字段固定下来，避免老师各写各的。后面再接 Excel 批量导入和自动去重。
必填：学生姓名
必填：家长电话
必填：来源渠道
Excel 批量导入入口
先做第一版可操作导入。老师可以把 Excel 里的一批线索复制成表格文本贴进来，系统先帮忙导入、去重、提示缺失字段。
先支持复制粘贴导入
0
0
0
0
| 导入校验结果 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 尚未执行导入 | 待处理 | 把 Excel 一批线索复制后粘贴到上面的文本框，再点导入。 |
待补字段处理区
导入后先把缺负责人、缺来源、缺首条备注的线索集中处理掉，这样后面的试听、跟进、报名才不会乱。
导入后优先清理
| 学生 | 电话 | 当前缺项 | 快速处理 |
|---|---|---|---|
| 当前没有待补字段线索 | - | - | 导入后如果有缺失，会在这里集中列出。 |
渠道来源配置
第一阶段先把渠道标准化，后面提成、ROI、转介绍、投放复盘都会直接用这里的归类。
管理员维护
后续接渠道提成
| 一级渠道 | 二级渠道 | 归属对象 | 是否计渠道提成 | 当前说明 |
|---|---|---|---|---|
| 线上网络渠道 | 抖音投流 | 对应网销 / 招生负责人 | 是 | 首单计入网销归属，续费默认不重复算渠道提成。 |
| 线上网络渠道 | 官网表单 | 对应网销 / 招生负责人 | 是 | 按表单来源进线，需保留原始提交时间。 |
| 老家长转介绍 | 家长推荐 | 推荐家长本人 | 否 | 后面接家长返现或抵课奖励。 |
| 校区自然到访 | 前台登记 | 前台 / 招生顾问 | 否 | 自然到访也必须记来源和首联人。 |
试听预约面板
先把试听对象、试听老师、试听时间做成可编辑，不再用固定默认值顶替真实预约。
老师实际会用
预约完直接入待反馈清单
试听反馈标准单
这是行业里最值得标准化的一张表。以后所有“为什么没转化”都要从这里往回查。
试听后强制填写
不填不能转状态
试听待反馈清单
老师每天很容易漏掉这一步，所以单独列出来。试听结束不回填，后面所有统计都会失真。
试听后当天优先处理
| 学生 | 试听时间 | 试听老师 | 当前归属 | 待填动作 |
|---|
报名登记面板
报名后这条线索就要正式转成学员档案，渠道、顾问、推荐人三层归属同时锁定。
按实收金额走
后续接提成
续费 / 扩科继承骨架
正式版里，续费和扩科默认继承首报时锁定的归属链，避免后续提成、推荐奖励、网销归属口径反复变化。
默认继承锁定归属链
学员档案骨架
只要一报名，这个学生就不再只是线索，要变成完整学员档案。现在先把归属链、续费扩科、财务预留字段接成动态视图。
已接动态档案
待选择
未锁定
暂无记录
待结算
| 档案维度 | 当前内容 |
|---|---|
| 档案状态 | 当前还没有已报名学员可展示 |
| 财务结算候选项 | 当前输出 |
|---|---|
| 暂无候选信息 | 报名后这里自动汇总实收、顾问、渠道归属、推荐人、奖励口径。 |
试听与报名主干
第一阶段只做最需要落地的标准动作，保证业务闭环真实可追溯。
标准化
实收驱动
三层
已预留
基础漏斗看板
第一阶段先把最关键的管理视角立起来，让校长和招生负责人知道问题卡在哪一层。
后面再细分顾问和渠道
0
0
0
0
试听后 SOP 任务板
第二阶段先把试听后的标准追踪动作排清楚，避免高意向客户只靠老师个人记忆推进。
第二阶段主干
后面接自动提醒
| 节点 | 适用对象 | 标准动作 | 当前目标 |
|---|---|---|---|
| 待生成 | 系统会从试听完成线索中自动生成 | 试听当天、第 3 天、第 7 天、第 14 天分层追踪。 | 先把试听反馈补齐，再进入 SOP。 |
转介绍关系面板
第二阶段不只是记录“谁介绍的”，而是要把推荐链、奖励方式和后续裂变能力一起沉淀下来。
家长转介绍
员工推荐
待生成
老带新
待生成
二维码
提成链结构页
第二阶段先把提成对象和冲突关系定义清楚，再决定具体比例和公式，不在第一阶段把规则写死。
按实收金额
后面接财务
| 提成对象 | 适用场景 | 当前口径 | 后续要补的规则 |
|---|---|---|---|
| 网销渠道提成 | 线上渠道首单成交 | 按来源渠道和网销归属锁定 | 比例、首单范围、续费是否排除 |
| 招生顾问提成 | 顾问全程跟进成交 | 首单、续费、扩科可分开 | 阶梯奖金、月度累计规则 |
| 员工推荐奖 | 老师 / 教务 / 行政推荐新生 | 默认不冲掉顾问提成 | 金额或比例、发放节点 |
| 家长转介绍奖励 | 老家长推荐新生 | 后面可选返现或抵课 | 奖励形式、二级裂变是否继续奖励 |
沉睡客户分层面板
第二阶段先把沉睡客户分层，不急着一上来全自动群发。先让系统知道谁值得重点救、谁适合长期培育。
30 / 60 / 90 天
高中低意向分层
12
8
5
6
转介绍奖励规则页
这块先把“奖励形式”和“何时发放”说清楚，后面你们只需要决定具体金额或比例，不用再重做结构。
返现 / 抵课双模式
| 奖励类型 | 触发条件 | 奖励方式 | 发放节点 |
|---|---|---|---|
| 家长转介绍首单 | 被推荐学生首单已实收到账 | 返现或抵课二选一 | 报名到账后发放 |
| 家长转介绍二级裂变 | 被推荐家长再次成功推荐新生 | 较低一级奖励 | 二次成交确认后发放 |
| 员工推荐奖 | 员工推荐新生成功报名 | 固定奖励或按比例 | 报名到账后发放 |
提成规则配置页
这里开始从结构走向规则化，先把以后要配置的参数位留出来，方便你们逐步拍板。
规则配置入口
沉睡客户召回任务列表
第二阶段不直接做群发，而是先把“谁该被召回、为什么召回、用什么方式召回”列清楚。
人工先行，后面自动化
| 客户 | 沉睡时长 | 原意向 | 建议召回方式 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 导入真实线索并产生沉睡客户后，这里会按 30 / 60 / 90 天自动生成召回清单。 | ||||
顾问个人业绩页
这块是老师会反复看的，所以要清楚直接，不要做成只能校长看懂的复杂看板。
顾问视角
0
0%
0
待计算
渠道 ROI 细分页
这块是给校长和负责人看“钱花在哪，回来了多少”，不是只看线索多不多。
后面接投放成本
| 渠道 | 新增线索 | 报名人数 | 实收金额 | 提成 / 奖励支出 | 当前判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抖音投流 | 21 | 4 | 26,800 | 预计渠道提成 2,100 | 量大，后续需要继续看投产比 |
| 老家长转介绍 | 13 | 3 | 18,400 | 预计家长奖励 1,200 | 质量高，值得持续做裂变 |
| 自然到访 | 14 | 2 | 11,600 | 无渠道提成 | 成交稳定，但要继续追前台转化率 |
通知与触达入口
第三阶段先把需要触达的动作分类清楚：哪些是试听提醒，哪些是活动通知，哪些是沉睡召回。先留入口，后面再接短信或企业微信能力。
第三阶段入口
后面接短信
11
26
8
先留入口
推荐二维码入口
这个能力不是现在马上就要上线，但要先把业务位置占住。后面只要接上二维码或推荐码，就能自动绑定家长或员工推荐关系。
家长裂变预留
批量运营工具
第三阶段要把“批量做事”的能力补进来，不然系统永远停留在单条客户处理，效率上不去。
标签筛选驱动
| 运营动作 | 适用人群 | 当前目标 | 后续接入 |
|---|---|---|---|
| 批量推送学习资料 | B / C 意向，已进培育群 | 持续保温 | 短信 / 企业微信 / 手工转发 |
| 批量公开课邀约 | 试听未报名、沉睡 30-60 天 | 拉回关注度 | 活动通知接口 |
| 批量优惠券触达 | 高意向未报、价格异议客户 | 推动成交 | 优惠券模板与到期提醒 |
权限与操作日志页
正式版一定要有这块，不然来源修改、提成调整、客户删除这些动作以后说不清楚。
正式版必备
| 角色 | 能看什么 | 能改什么 | 必须留痕的动作 |
|---|---|---|---|
| 普通顾问 | 自己的线索、自己的提成 | 跟进、试听、报名推进 | 状态变更、跟进记录 |
| 网销老师 | 线上渠道线索、渠道归属 | 渠道线索初分配 | 来源归属修改 |
| 财务 / 校长 | 全量数据、全量报表 | 提成规则、奖励发放、归属调整 | 提成调整、删除、退费回冲 |
校长总控看板
这块不是给一线老师看的，而是给你和管理层总览全局的：线索质量、顾问执行、渠道效果、裂变贡献、沉睡风险。
第三阶段总控
186
82%
27%
25